El Corte Inglés завершил размещение облигаций на сумму 500 миллионов евро. Данный шаг поможет компании диверсифицировать источники финансирования, а привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные нужды. По словам представителей группы, высокий спрос на облигации, превышающий предложение примерно в семь раз, свидетельствует о доверии инвесторов к компании, получившей поддержку как от национальных, так и от международных инвесторов.
Эмиссия облигаций была рассчитана на квалифицированных инвесторов и осуществлена на срок семь лет с погашением в июне 2031 года. Годовой купон составит 4,25%. Это самое востребованное размещение испанской компании с ноября 2020 года, в котором приняли участие 240 инвесторов. Данная операция стала первой эмиссией El Corte Inglés с инвестиционным рейтингом от агентств Standard & Poor’s и Fitch.
Впервые в своей истории El Corte Inglés получил инвестиционный рейтинг благодаря финансовым результатам за 2023-2024 финансовый год, объявленным на прошлой неделе, а также усилиям по снижению долговой нагрузки и улучшению финансовой гибкости. В операции приняли участие семь ведущих банков: Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Grupo Santander и Société Générale, а также девять дополнительных банков, включая Barclays, BBVA, CaixaBank, Citigroup, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Kutxabank-Norbolsa, Sabadell и Unicaja-Kenta Capital. Юридическую поддержку обеспечили компании Linklaters, Cuatrecasas и Allen & Overy Shearman.
Группа El Corte Inglés завершила финансовый год 2023-2024 (по состоянию на 29 февраля 2024 года) с общим объемом выручки в 16,333 миллиона евро, что на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом, чистая повторяющаяся прибыль компании выросла на 73,7%, достигнув 359 миллионов евро, что является максимальным показателем с 2009 года.
Чистая прибыль составила 480 миллионов евро, что ниже уровня прошлого года из-за отсутствия единовременных доходов от сделки с Mutua. Таким образом, этот показатель не сопоставим с прибылью 2022 года, когда чистая прибыль компании выросла более чем в семь раз, достигнув 870 миллионов евро, что является рекордом за всю историю компании.
Валовая прибыль до вычета амортизации (Ebitda) за 2023-2024 финансовый год составила 1,081 миллиона евро, что на 13,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Это было достигнуто за счет повышения рентабельности и улучшения эффективности, что позволило компании укрепить тренд роста.
